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                  和讯理财客个基分析:大成景益混合(000695)

                  点评:

                  11月22日央行降息,表明了货币政策正转向进一步宽松,货币政策正在?#21491;?#23548;银行间资金价格回落向引导实体经济资金价格回落的方向加强。目前宏观经济疲软的状况依旧,最新出炉的一系列宏观经济数据全面下滑,加上房地产行业已明显步入下行调整周期,传统行业面临“软着陆?#20445;?#20013;国经济步入“新常态?#20445;?#26126;年宏观经济增速或将进一步放?#28023;?#36825;对于债券市场将形成正面支撑。而无风险利率的进一步下降,将给市场再一次上涨的空间,此次降息动作出台的时点超预期,将为市场进一步上涨提供催化剂,这与08年和12年两轮降息周期中市场的表现会有所不同。前两轮开始降息时,投资者更多的是对经济严重下滑的担心,而目前,经济下台阶已在预期之内,相当于消除了政策的不确定性,同时又可以让投资者对后续的货币政策调整继续保持乐观预期,对资本市场无疑是利好。大成景益平稳收益混合(000695)作为一只混合型基金,资产配比符合当前市场的风格,建议投资者关注。

                    

                  报告摘要:

                  一、历史业绩佳

                  大成景益平稳收益混合(000695)自2014年6月成立以来业绩达到22.60%,业绩超越平衡混合基金的平均水平,3?#29575;?#30410;达到同类基金的第三名。

                  二、行业配置

                  大成景益平稳收益混合(000695)公布的配置观察,该基金权益类资产配置占19.01%,主要以制造业,金融行业为主,其中,制造业占比6.83%,金融业的配置占比6.59%。债券配置比例为76.19%,主要以可转债配置为主。现金和其他资产配置相对较少。

                  三、持仓配置分析

                  通过持仓分析观察,成立以来大成景益平稳收益混合(000695)的投资风格主要集中在大中盘价值股。伴随着二级市场的转暖,现金和债券的配置比例有所减少,大中盘价值股的配置比例?#27426;显?#21152;。通过最?#29575;?#25454;观察,目前大成景益平稳收益混合(000695)的配置中,大盘价值股的占比为30.44%,占比最大,其次小盘价值股的比例为26.57%,现金和债券的配置比例为21.16%。

                  四、风险收益分析

                  通过夏普比率的分析,自成立以来大成景益平稳收益混合(000695)的夏普比率一直稳居同类型基金的前列,自2014年6月成立以来其风险收益比均维持在一个相对稳定的区间内,在注重收益的同时,对风险的管理能力相对较强。

                    

                  基本信息

                  基金概况

                   

                  基金概况
                  基金概况

                    

                  大成景益平稳收益混合(000695)是一只混合型基金,权益类资产配置比例不超过30%,固定收益类资产配置不低于70%,符合当前的市场风格,进可攻退可守。

                    

                  费率结构

                  费率结构
                  费率结构

                    

                  基金特征

                  本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

                   

                  管理风险提示

                  在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的?#21152;?#21644;对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。

                    

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                  内蒙古十一选五任六

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